Regelmässig fragen wir Experten nach einer ETF-Empfehlung. Heute antwortet Yves Bertolli. Er würde einen ETF auf Alternative Energien kaufen.
Diesen ETF würde ich kaufen…
… GEX Market Vectors Global Alternative Energy ETF von VanEck (ISIN US57061R5937, NYSE Arca)
Weil…
… der Markt für Alternative Energien zukünftig stärker wachsen könnte als der Gesamtmarkt. Die Innovatoren werden sich nach den überwundenen Schwierigkeiten am Markt etablieren und durchsetzen. Der Wissensvorsprung macht den Eintritt in dieses Segment schwierig, deshalb werden einige dieser Firmen von Marktleadern anderer Segmente für den Eintritt übernommen werden. Die Diversifikation bekommt in diesem Segment eine grössere Bedeutung zu, einige, unter anderem auch grosse Marktteilnehmer der Solarindustrie in den USA, gingen Konkurs.
Das Investment ist…
… als Beimischung in ein Aktiendepot oder ein gemischtes Depot gedacht. Der Investor ist sich bewusst, ein hohes Mass an Volatilität und Risiko einzugehen. Die Intention des Index ist das «Tracken» der Gesamtrendite der börsenkotierten Firmen welche im Alternativen Energien-Geschäft tätig sind, wobei der ETF den Index nach Preis und Yield so eng wie möglich zu replizieren versucht. Er repliziert die 30 Aktien des Ardour Global Index SM Extra Liquid. In Prozent der Aktienquote eines Depots sehe ich den ETF zwischen 2 und 4 Prozent.
Zu beachten ist…
… dass der ETF keine Währungsabsicherung macht, für CHF Investoren 100 Prozent Fremdwährungsanteil hat, USD 64.17%, EUR 11.70% DKK 10.47% etc. und der Index voll repliziert wird. Es gibt keinen Leverage, aber ein aktives Management und ein erlaubtes Securities Lending. Zudem könnte es auch mögliche steuerliche Konsequenzen geben.
Der Zeithorizont ist…
… je nach Wertentwicklung zwischen zwei bis fünf Jahren oder länger.
Fakten zum ETF
- Benchmark Index: Ardour Global Index (Extra Liquid) (SM)
- Anzahl Titel im Index: 30 (30.06.15)
- Weighted Average Market Cap der 30 Titel: 11,3 Milliarden Dollar (30.06.15)
- Net Assets: 93,9 Millionen Dollar (30.06.15)
- TER: 0.62%
- Volatility (Standard Deviation): 19.80 (30.06.15)
- Beta vs S&P 500: 1.55 (30.06.15)
Yves Bertolli ist Partner bei der Finanzwerk AG. Er hat nach seiner Grundausbildung eine fundierte Bankfachausbildung im Bereich Handel genossen. Herr Bertolli war über elf Jahre sowohl bei der Schweizerischen Bankgesellschaft als auch bei der Basler Kantonalbank im Handel tätig. Seit 2000 arbeitet er als Externer Vermögensverwalter und übernimmt Verantwortung im Bereich Kundenbetreuung.
Dies ist eine persönliche Meinung des Autors. Vor jedem Anlageentscheid muss jeder Anleger seine persönliche Risikobereitschaft analysieren.
Vergangene Tipps
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